Mondialisation de la robotique et gouvernance : entre domination chinoise, héritage européen et souveraineté numérique
Robots industriels, cobots, robots de service, humanoïdes : choisir une plateforme robotique, c'est désormais choisir un écosystème industriel, juridique et technologique.
Pourquoi la robotique est devenue un enjeu géopolitique
La robotique entre dans une nouvelle phase de mondialisation. Longtemps concentrée sur l'automatisation industrielle, elle s'étend désormais aux entrepôts, aux hôpitaux, à la logistique urbaine, à l'inspection d'infrastructures, à la mobilité autonome et aux robots humanoïdes.
Cette évolution modifie profondément les critères d'achat. Le choix d'un robot n'est plus seulement une décision technique ou économique : il engage aussi des questions de souveraineté, de dépendance logicielle, de gouvernance des données, de cybersécurité et de conformité réglementaire.
En pratique, sélectionner une plateforme robotique revient désormais à choisir un écosystème industriel, juridique et technologique.
Les marchés mondiaux de la robotique : une réalité plurielle
Il n'existe pas un marché unique de la robotique. Robots industriels, cobots, robots logistiques, robots médicaux et humanoïdes ont chacun leurs leaders mondiaux et leurs dynamiques propres.
Les robots industriels : un marché dominé par la Chine
Selon le rapport World Robotics 2026 de l'International Federation of Robotics (IFR), publié le 24 septembre 2026, environ 603 000 robots industriels ont été installés dans le monde en 2025, soit une progression de 11 %. Le parc mondial atteint désormais 5 millions de robots en service dans les usines (+9 %), plus du double d'il y a sept ans.
La Chine représente à elle seule :
- 354 000 installations en 2025 (+20 % sur un an) ;
- 59 % des nouvelles installations mondiales ;
- 55 % de part de marché pour les fabricants chinois sur leur propre territoire (environ 195 000 unités).
Les États-Unis sont devenus le deuxième marché mondial, dépassant le Japon pour la première fois, avec près de 38 500 installations (+12 %), devant le Japon (36 219, −19 %) et la Corée du Sud (environ 30 200). L'Allemagne reste le premier marché européen, avec un peu moins de 25 000 installations (−8 %), soit 41 % du total de l'Union européenne. Les installations dans l'UE ont reculé de 11 % en 2025, à 60 500 unités.
La conclusion est claire : la Chine est aujourd'hui le centre de gravité mondial de la robotique industrielle, tandis que l'Europe progresse plus lentement.
Prévisions : une croissance durable jusqu'en 2029
| Année | Installations mondiales (prévision IFR) |
|---|---|
| 2026 | 655 000 (+9 %) |
| 2029 | 806 000 |
Les moteurs de cette croissance sont :
- la pénurie de main-d'œuvre et le vieillissement démographique ;
- la relocalisation industrielle ;
- les progrès de l'IA embarquée ;
- la généralisation de la vision artificielle ;
- l'automatisation logistique.
Chaque segment possède ses champions
Robots industriels. Les leaders historiques restent FANUC, Yaskawa, Kawasaki et Epson (Japon), ABB Robotics (Suisse) et KUKA (Allemagne). Le Japon demeure une référence technologique, tandis que l'Europe conserve une forte présence dans les applications critiques.
Point de gouvernance : le marché est mature et fortement certifié. Le risque ne porte plus principalement sur la sécurité machine, mais sur la dépendance logicielle, l'origine des mises à jour et la structure capitalistique du fournisseur.
Cobots. Le marché des robots collaboratifs est devenu un terrain d'affrontement majeur entre l'Europe (Universal Robots au Danemark, KUKA LBR iiwa en Allemagne) et la Chine (Dobot, AUBO, JAKA). Selon Interact Analysis, les expéditions mondiales de cobots ont atteint environ 57 000 unités en 2025 (+14,5 %), la Chine étant le premier marché en volume et celui qui croît le plus vite.
Point de gouvernance : brevets, propriété intellectuelle et maîtrise du logiciel d'apprentissage.
Robots de service. La domination chinoise y est particulièrement visible. Selon IDC, les fabricants chinois représentaient 84,7 % des expéditions mondiales de robots de service commerciaux en 2024 ; Keenon occupait la première place mondiale avec 22,7 % des expéditions, devant Pudu Robotics et Gausium. OrionStar figure également parmi les acteurs notables.
Point de gouvernance : caméras embarquées, collecte de données, transferts hors UE et mises à jour à distance.
AMR et logistique. Ce marché est partagé entre trois pôles : les États-Unis (Amazon Robotics, Locus Robotics), la Chine (Geek+, Hikrobot) et l'Europe (Exotec). Le cas d'Exotec montre qu'un acteur européen spécialisé peut rivaliser avec les géants mondiaux grâce à une forte innovation logistique.
Point de gouvernance : les données traitées concernent les trajets d'opérateurs, les cadences de préparation et, indirectement, des données RH — un terrain qui relève du RGPD et, selon les usages, du régime des systèmes d'IA à haut risque liés à l'emploi.
Robotique médicale. Les leaders demeurent principalement américains (Intuitive Surgical, Medtronic). L'Europe avance avec Moon Surgical (France) et CMR Surgical (Royaume-Uni) ; la Chine progresse avec MicroPort MedBot.
Point de gouvernance : cadre particulièrement exigeant — règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR 2017/745), cybersécurité médicale, traçabilité des décisions assistées par IA.
Humanoïdes : le nouveau front technologique
Le segment des humanoïdes concentre une part croissante des investissements et des ambitions stratégiques, même s'il reste marginal face aux 5 millions de robots industriels en service : l'IFR souligne que la plupart des humanoïdes en sont encore au stade du prototype ou du pilote.
Selon les cabinets d'études (IDC, Omdia), entre 13 000 et 18 000 robots humanoïdes ont été expédiés dans le monde en 2025, dont environ 90 % par des fabricants chinois. La tendance s'accélère : au premier semestre 2026, environ 19 100 unités auraient été expédiées, dont plus de 97 % par des entreprises chinoises (Smart Analytics Global).
Les principaux acteurs sont :
- Chine : AgiBot, Unitree, UBTech ;
- États-Unis : Figure AI, Agility Robotics, Tesla (Optimus) ;
- Europe : NEURA Robotics, Agile Robots.
Selon Morgan Stanley, des villes et collectivités chinoises (Pékin, Shenzhen…) ont constitué depuis fin 2024 des fonds d'investissement de plus de 26 milliards de dollars dédiés au secteur. La banque prévoit environ 50 000 humanoïdes expédiés en Chine en 2026.
Roland Berger estime, dans son scénario de base, que le chiffre d'affaires des fabricants d'humanoïdes pourrait atteindre 300 milliards de dollars en 2035 (jusqu'à 750 milliards dans un scénario optimiste).
Qui contrôle réellement les champions européens ?
Le véritable enjeu de souveraineté n'est plus le pays de la marque, mais celui de l'actionnaire.
| Fournisseur | Siège | Contrôle |
|---|---|---|
| ABB Robotics | Suisse | SoftBank Group (Japon) — rachat annoncé en 2025 |
| KUKA | Allemagne | Midea (Chine), depuis 2017 |
| Universal Robots | Danemark | Teradyne (États-Unis) |
| MiR | Danemark | Teradyne (États-Unis) |
| Comau | Italie | One Equity Partners (États-Unis), majoritaire ; Stellantis minoritaire |
| Stäubli | Suisse | Groupe familial européen |
| Exotec | France | Indépendant (capital-risque) |
ABB a annoncé le 8 octobre 2025 la cession de sa division robotique à SoftBank pour une valeur d'entreprise de 5,375 milliards de dollars, sous réserve des autorisations réglementaires (UE, Chine, États-Unis), avec une clôture prévue mi-2026 à fin 2026. KUKA est contrôlé par le groupe chinois Midea depuis 2017. Comau est passé sous contrôle majoritaire du fonds américain One Equity Partners fin 2024, Stellantis restant actionnaire minoritaire.
Conséquence pour les acheteurs : un fournisseur « européen » peut être financé depuis la Chine, administré depuis les États-Unis ou mis à jour depuis le Japon. La souveraineté ne se mesure plus à la localisation du siège social.
Chine contre Europe : deux modèles industriels
Le modèle chinois : l'échelle. Production massive, réduction rapide des coûts, intégration verticale, déploiements à grande vitesse, avec un soutien public marqué. Exemples : Geek+, Unitree, UBTech, Deep Robotics, ainsi que des acteurs de la logistique et de la mobilité autonome comme Meituan (livraison par drone), Inceptio (poids lourds autonomes) ou Westwell (logistique portuaire).
Le modèle européen : la spécialisation. Applications critiques, environnements réglementés, robotique de précision, systèmes certifiés. Exemples : Exotec, ANYbotics, German Bionic, Moon Surgical, Manna, NEURA Robotics. Son défi reste l'industrialisation à grande échelle.
Gouvernance : acheter européen ou chinois ?
Un robot chinois mis sur le marché dans l'Union européenne relève du droit européen. Ce qui compte n'est donc pas son origine géographique, mais sa capacité à satisfaire les exigences européennes — et la capacité de l'acheteur à le vérifier.
| Domaine | Cadre principal | Question essentielle |
|---|---|---|
| Sécurité machine | Règlement Machines (UE) 2023/1230, applicable au 20 janvier 2027 (remplace la directive 2006/42/CE) ; marquage CE | Les mises à jour logicielles sont-elles couvertes par l'évaluation de conformité ? |
| Intelligence artificielle | AI Act (UE) 2024/1689, modifié par l'Omnibus numérique (UE) 2026/1744 : obligations « haut risque » des IA intégrées à des produits (machines, dispositifs médicaux) reportées au 2 août 2028 ; ISO/IEC 42001 comme système de management | Le fournisseur fournit-il une documentation technique complète, une journalisation des décisions et une supervision humaine effective ? |
| Cybersécurité | Cyber Resilience Act (UE) 2024/2847 ; NIS2 pour les entités essentielles et importantes | Qui gère les vulnérabilités, les correctifs et les accès de télémaintenance, et depuis quel pays ? |
| Données personnelles | RGPD ; analyse d'impact (AIPD) | Où sont stockés les journaux, images, vidéos et données de télémétrie ? |
| Continuité opérationnelle | Plan de continuité, clauses contractuelles de réversibilité | Le robot peut-il fonctionner hors connexion et continuer à produire sans accès au cloud du fournisseur ? |
Cette dernière question permet souvent, à elle seule, d'évaluer le niveau réel de dépendance technologique.
Conclusion : la nouvelle frontière de la souveraineté robotique
La mondialisation de la robotique suit désormais la même trajectoire que le cloud, les semi-conducteurs ou l'intelligence artificielle. Trois pôles émergent :
- la Chine, dominante dans les volumes, la fabrication et les humanoïdes ;
- les États-Unis, leaders des plateformes logicielles et de l'IA ;
- l'Europe, forte dans les applications certifiées et industrielles.
Pour les décideurs publics et privés, la question n'est donc plus seulement : « Quel robot est le meilleur ? », mais bien :
« De quelle chaîne de dépendance numérique, juridique et industrielle sommes-nous prêts à dépendre ? »
C'est cette question de gouvernance qui déterminera la véritable souveraineté robotique des entreprises et des États au cours de la décennie 2030.
Sources
- IFR – Five Million Robots now Operate in Factories Globally (World Robotics 2026)
- IFR – China Installs 59 Percent of World's Industrial Robots (PDF)
- Keenon Robotics – données IDC sur les robots de service commerciaux 2024
- Rest of World – Chinese humanoid robots: Unitree, AgiBot, Tesla Optimus (données Omdia/IDC 2025)
- Roland Berger – Humanoid Robots 2026 (PDF)
- TechCrunch – SoftBank acquires ABB's robotics unit
- Business Wire – One Equity Partners completes investment in Comau
- EUR-Lex – Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle
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